2019年4月15日,由河南省發(fā)展和改革委員會(huì )、河南省地方金融監督管理局、商丘市人民政府主辦,河南資產(chǎn)管理有限公司、河南神火集團有限公司承辦的河南省市場(chǎng)化債轉股專(zhuān)題會(huì )議在河南省人民政府召開(kāi)。
省政府秘書(shū)長(cháng)朱煥然、中國法學(xué)會(huì )銀行法學(xué)研究會(huì )副會(huì )長(cháng)張勁松、省發(fā)展和改革委員會(huì )主任何雄、省金融局局長(cháng)馮先志、省財政廳副廳長(cháng)趙學(xué)東、副局長(cháng)李拴成、河南銀保監局副局長(cháng)李煥亭、省政府國資委副主任李曉寰、商丘市人民政府常務(wù)副市長(cháng)吳祖明等領(lǐng)導蒞臨本次會(huì )議。會(huì )議由河南省發(fā)改委主任何雄主持。
朱煥然秘書(shū)長(cháng)發(fā)表致辭,就河南省市場(chǎng)化債轉股工作取得的階段性進(jìn)展予以肯定,并對下一步工作提出要求,強調推進(jìn)市場(chǎng)化、法治化債轉股是積極穩妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措,對于深化供給側結構性改革、加強國有企業(yè)資產(chǎn)負債約束、防范化解金融風(fēng)險具有重要意義。
河南資產(chǎn)管理有限公司董事長(cháng)兼總裁成冬梅就債轉股業(yè)務(wù)及專(zhuān)項債發(fā)行經(jīng)驗作出分享。河南資產(chǎn)自成立以來(lái),深入貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于積極穩妥降低企業(yè)杠桿率的意見(jiàn)》和《河南省人民政府關(guān)于積極穩妥降低企業(yè)杠桿率的實(shí)施意見(jiàn)》,認真落實(shí)供給側結構性改革任務(wù)。利用自身雙AAA信用等級,積極引資入豫,聯(lián)合建信投資發(fā)起設立125億元省內第一只債轉股基金,助力河南能化降低負債率;聯(lián)合中國信達共同組建24億元“河南能化僵尸企業(yè)”處置基金;聯(lián)合中銀投資、三門(mén)峽市政府,共同組建16億元中金黃金債轉股基金,降低中金黃金核心子公司債務(wù)負擔;目前正在與建信投資發(fā)起設立50億元“河南省企業(yè)穩定發(fā)展基金”,以市場(chǎng)化、法治化原則,幫助省內企業(yè)轉型發(fā)展。
河南資產(chǎn)于2019年4月12日成功發(fā)行“19豫資管債轉股NPB”專(zhuān)項債券,發(fā)行規模5.8億元,發(fā)行期限為5年,主體和債項評級均是AAA,發(fā)行的票面利率為4.8%,意向認購倍數為2.31倍。本次債券創(chuàng )同期限、同品種產(chǎn)品最低水平,成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉股專(zhuān)項債,標志著(zhù)河南省債轉股及資本市場(chǎng)融資再次取得重大突破。債券發(fā)行后,河南資產(chǎn)將與神火集團共同出資組建8.76億元規模的河南資產(chǎn)神火轉型發(fā)展基金,對神火集團上市公司神火股份下屬核心子公司進(jìn)行增資,用于置換存量銀行債務(wù),可將標的企業(yè)負債率從85.26%降至60.42%,幫助緩解資金壓力,優(yōu)化債務(wù)結構,盤(pán)活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),助力轉型升級。
會(huì )議中,成冬梅董事長(cháng)代表河南資產(chǎn)并與河南神火集團有限公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)李煒簽署了《市場(chǎng)化銀行債權轉股權協(xié)議》。此次合作為我省國有企業(yè)改革、結構性去杠桿、產(chǎn)業(yè)轉型升級開(kāi)辟了新的路徑,起到了示范作用,對省內企業(yè)實(shí)施市場(chǎng)化債轉股有一定借鑒意義。
下一步,河南資產(chǎn)將緊緊圍繞省委省政府戰略部署和中心工作,深入踐行“化解金融風(fēng)險、服務(wù)國企改革、助推產(chǎn)業(yè)轉型”三大使命,強化“做強主業(yè),做精專(zhuān)業(yè)”的發(fā)展理念,繼續為省內企業(yè)服務(wù),為河南省經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻。
商丘市人民政府常務(wù)副市長(cháng)吳祖明發(fā)表講話(huà),感謝各級政府及金融機構對商丘市發(fā)展建設的鼎力支持,表示今后將進(jìn)一步加強政銀企的合作對接,為商丘市企業(yè)降杠桿、升級轉型增添動(dòng)力。
神火集團董事長(cháng)李煒代表神火集團對國家發(fā)改委、河南省政府及各廳局、河南資產(chǎn)及各金融機構等對神火集團的支持和幫助表達了感謝,高度贊揚了河南資產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、可信賴(lài),并表示神火集團將認真總結本次債轉股工作的成功經(jīng)驗,堅持資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運營(yíng)的雙輪驅動(dòng),努力實(shí)現河南區域總部經(jīng)濟和實(shí)體產(chǎn)業(yè)的轉型升級。
建信金融資產(chǎn)投資有限公司總裁張明合從標的選擇、投資途徑、退出方式等幾個(gè)方面深入解讀金融資產(chǎn)投資公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)模式。
參加本次會(huì )議的還有相關(guān)省轄市發(fā)改委、金融局負責人,金融機構代表,有潛在債轉股需求的省管企業(yè)、市縣國有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)類(lèi)民營(yíng)骨干企業(yè)等有關(guān)負責人,各方就債轉股業(yè)務(wù)合作機遇和模式進(jìn)行交流和探討。